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李嘉诚分拆港灯集资为还债与国家电暂无合作

发布时间:2019-07-05 15:32:42 编辑:笔名

李嘉诚分拆港灯集资为还债 与国家电暂无合作

李嘉诚分拆旗下港灯电力投资上市明日进入招股阶段,将集资240亿-320亿元,主要用来向母公司电能实业偿还债务。另外电能实业的管理层表示,虽然国家电入股18%成为基石投资者,但双方目前没有合作计划。

根据初步的招股文件,港灯电力投资(港灯)将从日间招股,并于29日主板上市,发行44.27亿个股份合订单位,其中95%为国际配售,5%在香港公开发售,另外有15%的超额配售权。港灯每单位作价5.45至6.3元(港元,下同。),每手500股。

港灯将集资亿元,假如行使超而配售权,集资会增加到亿元。文件也显示招股所得资金,274亿元将用作偿还电能企业债务,另外约85亿元用作赎回电能实业的期票,另外6亿元将用作未来资本开支。

市场一直关注港灯的负债情况,对此,港灯行政总统尹志田说,港灯在分拆上市和偿还贷款后,负债比率会下降至大约50%,对公司来说负担较轻,也可更灵活提升资本开支。

根据招股文件,截至去年九月底止的九个月,集团总债务为384亿元,而2010至2012年分别约为362丶390及388亿元。

另外,港灯主席霍建宁在今日的会上说,电能实业分拆港灯上市主要是因为可以让股东有更多的选择机会,让他们决定投资在电能实业的香港或者外国的业务。另一个原因是港灯将以合订证券的形式上市,将来派息比率较高,可以满足追求高息的股东们。

国家电入股港灯18%成为第二大股东,引起市场许多揣测。霍建宁说国家电是经过投行介绍后决定入股,强调其只是基石投资者,港灯和国家电间也没有谈过合作。“港灯目前仍将专注发展本地业务,但是如果未来有需要,两家公司管理层可以互相支援。”霍建宁如是说。

有消息也指出,国家电在港灯的角色只是“被动投资者”,其暂时也无意派人进入港灯董事局。

对于港灯的集资额比市场预期少约三分之一,霍建宁认为这由市场决定,对分拆上市有什么看法也是“见仁见智”。

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